Fiskars ostaa Iittala Groupin

Fiskars Oyj Abp on allekirjoittanut sopimuksen kodintuotealan designyritys Iittala Group Oyj:n ostamisesta. Myyjinä ovat pääomasijoittaja ABN AMRO Capital, yhtiön toimiva johto sekä yksittäiset sijoittajat.

Velaton kauppahinta, joka määräytyy lopullisesti, kun kaupan arvioidaan varmistuvan elokuun lopulla, on suuruusluokaltaan 230 milj. euroa. Velaton kauppahinta vastaa osakekohtaista hintaa, joka asettuu aikaisemmin tänä vuonna keskeytetyn pörssilistautumisen osakekohtaisen hintahaarukan puoliväliin. Iittala Groupin toimivalle johdolle jää toistaiseksi noin kolmen prosentin osuus Iittalan osakkeista. Kaupan vahvistuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Iittala Groupin liikevaihto oli tilikaudella 2006 noin 190 miljoonaa euroa ja Fiskarsin kuluttajatuotetoiminnan, Fiskars Brandsin vastaavasti 490 miljoonaa euroa. Taloustavarat muodostivat 9 % Fiskars Brandsin liikevaihdosta. Iittala Groupin liikevoitto oli tilikaudella 2006 noin 17 miljoonaa euroa ja myös Fiskars Brandsin taloustavaroiden kannattavuus oli hyvä.

Iittala Group muodostaa Fiskarsissa uuden eurooppalaisen liiketoiminta-alueen Fiskars Brandsin rinnalle ja tavoitteena on konsolidoida tiettyjä taloustavaratoimintoja Iittala Groupiin yhteisillä markkina-alueilla. Syntyvien vuosittaisten synergioiden arvioidaan yltävän 5 miljoonaan euroon ja niiden arvioidaan syntyvän 2 – 3 vuoden kuluessa. Fiskars arvioi, että yrityskaupalla on positiviinen vaikutus yhtiön tulokseen per osake vuonna 2008. Fiskars Brandsin kuluttajatuoteliiketoiminta koostuu jatkossa pääosin kolmesta tuoteryhmästä: puutarha-, askartelu- ja ulkoilutuotteet.

Tero Vähäkylä jatkaa laajentuneen Iittala Groupin toimitusjohtajana ja Fiskarsin konsernijohtaja Heikki Allonen nimitetään sen hallituksen puheenjohtajaksi. Iittala Groupin työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä yhtiön palveluksessa.

Yrityskauppa tasoittaa Fiskars-konsernin myynnin ja tuloksen kausiluonteisuutta, sillä Fiskars Brandsin puutarhasesonki ajoittuu keväälle, askartelutuotteiden sesonki on kesän alkupuolella ja Iittala Groupin myynti ja tulos painottuvat loppuvuodelle.

Iittala Groupin osto nostaa Fiskarsin yhdeksi johtavaksi kodintuoteyritykseksi etenkin Pohjoismaissa. Kaupan myötä Fiskars saa brändivalikoimaansa joukon Suomen, Ruotsin ja Norjan arvostetuimpia tavaramerkkejä kuten Iittala, Arabia, Hackman, Rörstrand, Höganäs Keramik, BodaNova ja Høyang-Polaris. Tätä valikoimaa täydentää Fiskarsin tanskalainen Raadvad. Fiskars lisää myös osaamistaan kaupan alalla, kun Iittala Groupin laaja omien myymälöiden verkko vahvistaa sen pohjoismaista jakelua.

’Iittala Groupin osto on looginen askel strategiassamme, jossa etsimme kasvua meille luontaisilta alueilta ja joka tukee brändivalikoimaamme. Kauppa vahvistaa asemaamme eurooppalaisena brändi- ja muotoiluyrityksenä. Iittala Group on kiinnostava ja kasvava yritys, jonka tuotteet ja osaaminen täydentävät omiamme. Fiskarsilla ja Iittala Groupilla on yllättävän vähän päällekkäisyyksiä ja synergioita syntyy mm. myynnissä, jakelussa ja hankinnassa, joissa näemme paljon yhteistyömahdollisuuksia’, Fiskars-konsernin toimitusjohtaja Heikki Allonen toteaa yrityskaupasta.

’Kauppa on mieluisa ja erittäin toimiva Iittala Groupille. Fiskarsilla on Iittalan tavoin pitkä suomalainen muotoiluperintö, vahva brändiosaaminen ja yhtiö on aidosti kansainvälinen. Lisäksi sen vahva tase antaa mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle. Olen vakuuttunut siitä, että Fiskarsin kattavan jakelu-, myynti- ja hankintaverkoston avulla pääsemme jatkamaan kansainvälistymistrategiaamme entistä paremmin edellytyksin’, Iittala Groupin toimitusjohtaja Tero Vähäkylä toteaa.